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“芯荒”缓解,半导体“凛冬将至”?

admin2021-09-1655

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周四,在一份名为《凛冬将至》(Winter Is Coming)的讲述中,摩根士丹利剖析师Joseph Moore写道,芯片行业正进入周期的后期阶段,即内存供过于求的阶段,存储装备制造商明年将面临艰难的订价环境。

美国芯片股应声大跌。周四,美国最大的电脑内存芯片厂商美光科技(Micron Technology)盘中一度下跌8%,最终收跌6.37%,为延续第四日下跌。希捷科技(Seagate Technology)下跌3.5%,英特尔(Intel)也下跌1%。

周五,三星韩股开盘下跌,跌幅一度扩大至3.3%,创2月26日以来最大跌幅。

A股的半导体板块也延续调整。周五,兆易创新(603986,股吧)、立昂微、富满电子(300671,股吧)均跌超7%,中芯国际跌近6%。

看空半导体的声音多了?

凭证大摩的讲述:

全球芯片欠缺导致的大量需求已经最先回调, 供应正在遇上需求,价钱上升趋势可能从明年最先扭转向下,尤其是DRAM存储行业。

现在大摩的行业周期指标已经从“中期”转向“后期”,为2019年来首次,从历史上看,这种转变往往意味着充满挑战的远期回报。

讲述中写到:“最初我们以为,只要需求在第四序度保持强劲,价钱就可能继续上涨,由于供应跨越了产量,有助于收紧库存。然而,只管需求相对保持强劲,但近几周需求有所恶化,导致价钱预期下降。”

剖析称,在生产商提价之前,使用DRAM的企业一直在增添库存。一些买家现在推迟购置DRAM,由于他们以为未来几个月价钱将下跌。

据大摩,开端迹象显示,只管第三季度价钱连续上涨,但第四序度的订价环境将更具挑战性,价钱趋势将在2022年彻底逆转。

大摩忠告称,“卖出信号正在累积”。

无独占偶,8月6日,央视财经揭晓谈论,称“缺芯”不是“炒芯”理由,羁系层决不手软。直指芯片领域的炒作乱象。

谈论称:

“部门经销商恶意涨价,引发市场价钱杂乱,加剧市场恐慌情绪。汽车企业无奈选择大量囤货扫货,提高芯片库存,以抵御未来风险,进一步加剧“缺芯”的逆境,导致恶性循环。在一些人眼中,“炒芯”似乎是“缺芯”的一定产物,然则当更多拿不到芯片的汽车企业扛不住,停产了甚至倒闭了,最终危险的又是谁?“蒜你狠”酿成“蒜你惨”的例子就在眼前。”

“‘缺芯’不是‘炒芯’的理由。停止价钱违法行为,维护市场价钱秩序,羁系层决不会手软。与此同时,灾祸见真情,灾祸见人心,灾祸见诚信。希望所有谋划者增强自律,不囤积居奇,不哄抬价钱,以诚信谋划维护市场价钱稳固。”

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芯片的供应正在遇上需求?

值得注重的是,中国汽车工业协会也以为,2021年下半年,“缺芯”状态会缓解。

8月11日下昼,中国汽车工业协会正式宣布了7月汽车产销数据,在宣布会上,对于人人最为体贴的芯片紧缺是否会影响下半年行情时,中汽协副秘书长陈士华先容说:

“我们之前预计7月份芯片问题会获得缓解,然则外洋疫情的影响很大,例如马来西亚天天新增病例2万例以上,造成了一些工厂的歇工停产。在此条件下,我国也早已注重到芯片供应问题,外洋疫情的影响是一个方面,另一个方面也发现有芯片供应商囤积居奇,导致芯片采购价钱很高,为此市场羁系部门也出台了一些措施维护正常的市场秩序,以是,总体上我们以为下半年芯片问题会获得缓解,这一点我们充满信心,只是现在来看,预计8月份影响照样会很大。“

中国汽车工业协会另一位副秘书长叶盛基日前示意,从总体看来,当前整车厂从正常供应渠道获得的芯片没有显著涨价。“估量到8、9月份会逐步缓解,芯片价钱会逐步降下来。”

日前,凭证路透社援引ING大中华区首席经济学家Iris Pang在全球市场论坛称:

今年汽车业受芯片欠缺造成的损失最为严重,不外由于台积电等半导体生产商扩大了汽车芯片的产能,预计这一情形很快将获得改善,最快应该在几周内就可以解决。

但其他电子产物的芯片欠缺状态仍然存在,这可能会延迟一些新型号的智能手机出货时间。另外,纵然在加密钱币的挖矿市场上,二手矿卡的需求也十分重大。

汽车缺芯将缓解,先进制程仍主要

真相是什么呢?

汽车缺芯这种“成熟制程”正在缓解,但对应高性能盘算及智能手机的先进制程仍欠缺。半导体“凛冬将至”的说法,存在夸张成份。

最近,苹果“缺芯”印证了Iris Pang的看法。

苹果以为,由于芯片欠缺对其Mac电脑、iPad平板电脑生产影响恶化,并已波及智能手机iPhone生产,预计住手九月尾的第四财季营收增速将较上一季有所放缓。第三财季苹果营收增进36%,虽也受“缺芯”影响,但主要限于iPad,损失不到30亿美元,小于预期。

现在,台积电7nm及以下先进制程占总营收的49% ,先进制程希望显著优于成熟制程。财报披露,N5制程已实现量产,预计2021年将孝顺营收的20%。N4将在本季度风险试产,2022年规模量产。N3预计流片情形比N5首年好,将在2021年风险试产, 2022H2规模量产。

先进制程芯片对应着下游高性能盘算及智能手机的重大需求。DigiTimes的一份讲述显示,台积电正在为2022年的iPhone和Mac准备新的3nm芯片;日经新闻也报道称,第一款3nm的苹果芯片可能会首发于iPad(也许率是Pro)系列,而2022年的iphone14将使用更大的4nmSoC 。

而汽车芯片的欠缺,确确实着实缓解了。

汽车所需芯片主要是成熟制程产物,鉴于这类产物几近过时,可靠性要求也更高,但利润比不上最新的智能手机和电脑所用的芯片,因此行业险些没有在该领域鼎力投资,使得其产能自己就很有限。也是基于此,疫情事后成熟制程芯片的供应欠缺最为严重。

全球主要的芯片厂商台积电、英特尔和德州仪器在新一季财报交流会上都转达了乐观的看法,治理层多以为汽车行业的缺芯将有所缓解。

网友评论

1条评论
  • 2021-09-16 00:03:08

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